La découverte
Le point de départ de notre métier c’est VOUS !
Vous vous posez au moins l’une de ces questions ?
Patrimoine Professionnel
Comment optimiser ma rémunération et protection sociale ? |
Mon entreprise doit-elle acheter ses locaux et comment ? |
Quels sont les droits de mon conjoint sur mon outil professionnel ? |
Comment optimiser la fiscalité de ma société ? |
L’épargne salariale est-elle intéressante pour mon entreprise et mes salariés ? |
Prévoyance retraite
Quels seront mes revenus à la retraite ? |
Comment accéder à des revenus complémentaires pour aujourd’hui ou pour demain ? |
Comment anticiper l’arrêt de mon activité ? |
Comment protéger ma famille et mes associés en cas d’incapacité ou de décès ? |
Patrimoine immobilier
Est-il cohérent avec mon patrimoine global ? |
Comment me créer un patrimoine immobilier sans me faire assassiner par la fiscalité ? |
Dois-je créer une SCI ? |
Comment financer mes projets ? |
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Quelles opportunités en immobilier ? |
Pression fiscale
Existe-t-il des moyens pour réduire la pression fiscale ? |
Pourquoi ai-je l’impression de plus d’impôts ? |
Comment optimiser le coût de l’IFI ? |
Combien ma succession coûterait-elle ? |
Création de développement d’un patrimoine
Comment créer un patrimoine pour mon avenir ? |
Comment organiser le développement de mon patrimoine le plus judicieusement pour créer de la rentabilité en alliant le juridique et la fiscalité ? |
Comment exploiter ma capacité d’épargne ? |
Patrimoine financier
Optimiser la gestion de mes actifs financiers ? |
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Mon contrat est-il adapté et performant ? |
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Quelles sont les alternatives au fond en euros des contrats d’assurance vie ? |
Cession d’entreprise
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Quelles dispositions puis-je prendre pour préparer la transmission de mon entreprise ? |
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Comment vendre au mieux mon entreprise ? |
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Quels vont être les impacts fiscaux de ma cession ? |
Protection de votre famille
Comment protéger mes proches et mon conjoint ? |
Mon régime matrimonial a-t-il une incidence sur la gestion de mon patrimoine ? |
Transmission de patrimoine
Si je décède demain, que se passe-t-il ? |
Comment optimiser l’anticipation de ma transmission tout en préservant l’entente familiale ? |
Comment diminuer les droits de succession ? |
Étapes du suivi
Premier RDV sans engagement pour comprendre votre organisation et vos objectifs
Première étape, qui est l’analyse globale de votre situation patrimoniale, privée et professionnelle. De multiples variables (famille, entreprises, fiscalité, droit familial) sont à considérer. Réaliser, en toute objectivité, cet audit requiert votre participation et la validation de ses conclusions.
À partir de cette synthèse, de vos objectifs, des solutions, déjà mise en œuvre et de votre appétence au risque, nous établissons votre stratégie patrimoniale. Pour la réaliser, nous restons focalisés sur le diagnostic pour déterminer un plan d’action. Cette stratégie devient le fil conducteur de la relation. Il est possible de travailler en coordination avec vos autres conseils le cas échéant (expert- comptable, notaire, avocat…)
Définir et planifier ensemble votre stratégie patrimoniale
Mettre en œuvre les préconisations que vous aurez retenues immédiatement ou de manière différée
Première étape, qui est l’analyse globale de votre situation patrimoniale, privée et professionnelle. De multiples variables (famille, entreprises, fiscalité, droit familial) sont à considérer. Réaliser, en toute objectivité, cet audit requiert votre participation et la validation de ses conclusions.
Nous suivons ensemble les solutions mises en place pour vous et nous prenons en compte l’évolution de votre situation. Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement précieux dans la durée. Nous pouvons réactualiser les stratégies lorsqu’un évènement de votre vie, ou une actualité juridique ou fiscale est susceptible de l’impacter.
Possibilité d’un suivi inscrit dans la durée si vous le souhaitez
Les stratégies élaborées, excluent les solutions toutes faites pour véritablement servir vos intérêts.
Le conseil en STRATÉGIE PATRIMONIALE est rémunéré sous forme d’honoraires (forfaitaires ou horaires). Vous êtes informé, avant chaque prise de décision, des commissions facturées et rétrocéder par des partenaires financiers. Vous êtes libre de suivre ou non, nos
conseils en placements sans engagement de votre part.